Незалежно від того, хто саме буде видавати свідоцтво про право на спадщину (нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування чи уповноважена особа органу юстиції), особа має здійснити наступні підготовчі кроки:

- отримати всі необхідні запити;

- для оформлення спадкових прав на будинок чи квартиру замовити в БТІ необхідні документи, серез певний час їх забрати;

- для оформлення спадкових прав на земельну ділянку  - замовити в Держземагентстві витяг з ДЗК на відповідну ділянку. Якщо ділянка не внесена до ДЗК - виготовити необхідну технічну документацію, звернувшись до послуг землевпорядних організацій;

- в окремих випадках для оформлення спадщини необхідно зробити оцінку, замовивши відповідну послугу;

- у випадку необхідності підтвердження родинних відносин, отримати в ДРАЦС відповідні свідоцтва чи звернутись до суду для встановлення факту родинних відносин.

У свою чергу, нагадуємо, що з 2016 року почав діяти Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування», відповідно до якого оформлення спадщини у сільських населених пунктах, де немає нотаріусів, було покладено на уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування.